Российский рынок упаковочных картонов за последние пять лет кардинально преобразился. Если раньше сегменты макулатурного (WLC) и целлюлозного (FBB) картона делили его пополам, то сегодня на долю FBB приходится абсолютное большинство. Что стоит за этим структурным сдвигом?
О драйверах и трендах, импортозамещении и перспективах роста рынка упаковочного картона в интервью UpackUnion рассказывает директор по маркетингу и коммуникациям КБК «КАМА» (входит в лесопромышленную группу «Свеза») Галина Соломонова.
UpackUnion: Галина Владимировна, какую долю рынка потребительских картонов сегодня занимают FBB-картон и WLC-картон (упаковочный макулатурный)? Как эта доля в структуре поставок менялась, и за счет чего, на Ваш взгляд, произошел такой колоссальный прирост?
— С начала 2020-х годов на рынке упаковочных картонов произошло заметное перераспределение. Если еще пять лет назад он был разделен примерно поровну между макулатурным мелованным упаковочным картоном (WLC) и целлюлозным мелованным упаковочным картоном (FBB), то сегодня FBB занимает 80% в структуре поставок на российский рынок, что почти на 30% больше, чем пять лет назад. Это перераспределение произошло в первую очередь за счет замещения импортного макулатурного упаковочного картона отечественным целлюлозным. Доля макулатурного картона в упаковке сократилась на треть.
UpackUnion: Текущая доля FBB-картона в 80% — это новый устойчивый максимум, или доля макулатурного картона может частично восстановиться за счет снижения ценового давления или новых технологий в его производстве?
— Пока рано говорить, что доля 80% для картона FBB – это новый устойчивый максимум. Рынок может измениться в зависимости от ставок экосбора по расширенной ответственности производителей и ситуации на мировом рынке.
Замещение импорта на отечественный картон за последние пять лет – факт не только для сегмента WLC. После ухода в 2022 году ключевых европейских игроков с российского рынка их место занял картон отечественного производства от КБК «КАМА». Производители упаковки ориентированы на стабильное качество и бесперебойные поставки, и наш продукт отвечает всем этим требованиям. В среднем сегменте на российском рынке также представлен картон из Республики Беларусь. Поэтому у производителей упаковки есть выбор в зависимости от задач и ограничений.
UpackUnion: Почему WLC-картон потерял свою долю в этом сегменте рынка? Какие причины Вы можете выделить как определяющие?
— Главная причина – снижение импорта. Макулатурный картон производителей из Южной Кореи, Китая, Сербии, Турции по цене (DAP Санкт-Петербург*) не существенно отличается от импортного FBB, поэтому экономического смысла в его закупке нет.
* Delivered at Place («Поставка в месте назначения») означает, что продавец осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовом к разгрузке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, связанные с доставкой товара в поименованное место.
Вторая причина – технические характеристики. При сопоставимой грамматуре картон FBB обладает большей жесткостью на изгиб (по Таберу), лучше выдерживает транспортировку и допущен к прямому контакту с пищевой продукцией.
В условиях роста онлайн-торговли это делает FBB более предпочтительным материалом для упаковки товаров во всех потребительских сегментах.
UpackUnion: Каковы текущие объемы и перспективы рынка мелованных картонов (одностороннего GC2 и двустороннего GC1), и кто их основные потребители?
— Как следует из названия, картоны одно- (GC2) и двустороннего (GC1) мелования отличаются количеством сторон, на которые нанесено мелованное покрытие.
GC1 применяют в сегментах, где важно качество печати и внешний вид как лицевой, так и внутренней стороны упаковки. Это коробки для шоколадных конфет, косметических, парфюмерных товаров, а также упаковка для лекарственных препаратов. Фармацевтическая отрасль предъявляет особенно высокие требования. Картон должен выдерживать печать, вырубку, лакирование, тиснение и склейку, а также прохождение по высокоскоростным фасовочным линиям с нанесением маркировки DataMatrix-кодом**.
**Data Matrix-код — это двумерный матричный штрихкод, который используется в системе «Честный знак» для уникальной идентификации товарных единиц.
GC2 – это универсальный упаковочный картон для повседневных товаров: чая, круп, сухих завтраков, кондитерских изделий, макарон, фастфуда и еды навынос, сахара, соли, соды, бытовой химии, санитарно-гигиенических изделий. Его также используют для обечаек молочной продукции, полуфабрикатов, замороженных продуктов и упаковки готовой еды.
По объему потребления GC2 значительно преобладает: его доля примерно в три раза выше, чем у GC1. Существенных изменений в этом соотношении в ближайшее время не ожидается: спрос на GC2 остается стабильно высоким, а GC1 сохраняет свою нишу в премиальных и специализированных сегментах.
UpackUnion: Галина Владимировна, Вы выделили несколько растущих сегментов в упаковке (фармацевтика, БАДы, готовая еда). Какой из них считаете наиболее перспективным для «КАМЫ» с точки зрения маржинальности и объемов?
— «КАМА» развивает присутствие во всех перечисленных сегментах. В категории картонов одностороннего мелования GC2 комбинат уже формирует весомую долю рынка. В категории GC1 мы видим потенциал дальнейшего роста премиального картона для фармацевтической упаковки с повышенными показателями белизны относительно аналогов.
UpackUnion: На какие еще виды упаковочных картонов есть запрос у рынка?
— Одним из пока не замещенных сегментов остается картон для табачной упаковки. Он относится к категории премиальных. Требования к нему предъявляются особенно высокие: прочность, стабильность при печати на ротогравюрных машинах, а также соответствие органолептическим нормам.
Для этого направления у КБК «КАМА» разработан специализированный продукт. Поскольку табачная отрасль жестко регулируется и имеет сложную систему квалификации, для выхода на рынок предприятие проходит все необходимые лабораторные и производственные тесты.
При этом важно отметить, что в целом потребление табачной продукции демонстрирует тенденцию к снижению. Это обусловлено тем, что общество стало уделять больше внимания здоровью и активному образу жизни.
UpackUnion: Рост производства целлюлозного картона требует стабильных поставок качественной целлюлозы. Насколько «КАМА» обеспечена сырьем? Существуют ли риски или зависимость от импорта в этой цепочке?
— «КАМА» полностью обеспечена основным сырьем внутри России, и рисков зависимости от импорта нет. Поставки сырья диверсифицированы и стабильны. Кроме того, комбинат имеет в долгосрочной аренде лесные участки, где заготавливается осина для производства беленой химико-термомеханической массы (БХТММ) – среднего слоя картонов FBB. БХТММ обеспечивает картону пухлость, которая положительно влияет на потребительские свойства материала: жесткость, реальную и воспринимаемую толщину.
UpackUnion: Учитывая сдержанный оптимизм ретейла и тренды (даунсайзинг, рост одиночных хозяйств), на какой рост потребления картона может выйти Россия в среднесрочной перспективе (3-5 лет)? И где вы видите основные точки роста для «КАМЫ» после завершения активной фазы импортозамещения: дальнейшая диверсификация, экспорт или углубление в специфические ниши?
— Несмотря на замедление экономического роста, рынок упаковки продолжит расти умеренно стабильными темпами. Тренды, такие как уменьшение размера порции и фасовки (даунсайзинг), увеличение числа одиночных домохозяйств и рост частоты покупок ведут к увеличению количества используемой упаковки в расчете на душу населения. Тренд популярности готовой еды и полуфабрикатов также способствует расширению рынка. Современный ритм жизни делает спрос на такую продукцию устойчивым и растущим, а картонная упаковка, в том числе обечайка, все чаще становится предпочтительным решением со стороны производителей и ретейлеров.
На сегодняшний день КБК «КАМА» – единственный в России производитель мелованного целлюлозного упаковочного картона FBB. Благодаря устойчивому качеству и стабильным поставкам продукция комбината широко используется производителями упаковки по всей стране.
Развитие в России экологической повестки и механизма РОП стимулирует переход от пластика к экологичной упаковке, такой как картон и бумага. Это создаёт для «КАМЫ» мощный импульс для роста и диверсификации портфеля.
Фото: КБК «КАМА»