Глубокая переработка зерна (ГПЗ) относительно новая, но достаточно перспективная отрасль для России. В процессе ГПЗ можно получить широкий перечень продуктов с высокой добавочной стоимостью: нативный и модифицированный крахмалы, глюкозно-фруктозные сиропы, крахмальную патоку, глюкозу, клейковину или глютен, пищевой спирт и биотопливо, биогаз и другие. Для целлюлозно-бумажной промышленности крахмал имеет высокую ценность, без него не обходится ни одно производство бумаги, картона и гофрокартона.
Технологические функции крахмала делают его качественным стабилизатором, загустителем и наполнителем. Добавление крахмала в бумажную массу снижает пылимость готовой продукции, улучшает и стабилизирует канифольную проклейку, повышает сопротивление разрыву, продавливанию, истиранию, излому, а также усиливает ее жесткость, упругость, звонкость и белизну. В целлюлозно-бумажной промышленности применяют катионный, нативный, окисленный крахмалы. По данным Ассоциации «Союзкрахмал», ЦБП является крупнейшим потребителем крахмала в российской экономике, закупая более 60% от всего объема производства крахмала в стране.
Катионный крахмал используют при изготовлении флютинга и тестлайнера из 80-100 %-ной макулатуры, чтобы повысить сопротивление продавливанию, торцевому и плоскостному сжатию, для увеличения прочности крафтлайнера и мешочной бумаги с целью снижения их массоемкости.
Катионный крахмал повышает величину наполнения бумаги, при этом не снижает ее прочность. Клей из нативного крахмала используют при нанесении покрытий при поверхностной проклейке на бумагоделательных машинах в клеильном прессе, а также для склейки бумажных слоев на гофроагрегатах. Если на производстве недостаточная скорость перемешивания клеильной массы, нет пара или наблюдаются иные технологические особенности, то тогда для производства клея применяют модифицированные крахмалы.
Основным сырьем для производства крахмала служат кукуруза, пшеница, картофель и маниока. В кукурузе содержится более 68% крахмала, из пшеницы можно извлечь более 64% крахмала, а из картофеля от 18 до 24%.
В целлюлозно-бумажной промышленности используется преимущественно кукурузный крахмал. В 2023 году объемы производства этого продукта увеличились до 328, 6 тыс. тонн. Вместе с тем, импорт кукурузного крахмала превысил 2,7 тыс. тонн, экспорт составил почти 19,7 тыс.тонн, сократившись на 54% относительно 2022 года. Это связано с удорожанием логистических затрат и проблемами с расчетами в национальных валютах.
По информации Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», Россия является крупнейшим производителем зерна в мире и занимает ключевые позиции с точки зрения экспорта. В 2023 году страна сделала ставку на увеличение производства некоторых позиций отрасли глубокой переработки зерна, что отразилось на конъюнктуре рынка и экспортных поставках.
«Россия продает 40-60 млн тонн зерна в разные страны мира. Развитие перерабатывающей промышленности очень актуально. Сегодня у нас перерабатывается 2,5 млн тонн зерна, а это буквально 1,5-2% от общего объема производства. Мы считаем, что на территории РФ есть возможность увеличить этот показатель – для начала порядка 15 млн тонн зерна, и должны стремиться к этому», – заявил председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ, заместитель президента РАН Петр Чекмарев на ежегодной отраслевой конференции, посвященной индустрии ГПЗ.
Участники рынка
Российская индустрия глубокой переработки зерна насчитывает порядка 25 предприятий, в большей степени это производители крахмала и крахмалопродуктов. В основном компании локализованы в Центральном федеральном округе (ЦФО) и на Юге России (Южный ФО и Северо-Кавказский ФО). Есть предприятия в Приволжском федеральном округе и даже на Дальнем Востоке.
Производители крахмалов для ЦБП*
- Каргилл (Тульская область)
- «Рустарк» (Краснодарский край)
- «Амилко» (Ростовская область)
- «Нью-Био» (Волгоградская область)
- Чаплыгинский крахмальный завод (Липецкая область)
- Крахмальный завод «Кабардинский» ( Кабардино-Балкария)
- Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» (Тамбовская область)
*в составе Ассоциации «Союзкрахмал»
Руководитель группы стратегического маркетинга «Каргилл» Павел Парамонов, выступая на Международной конференции «ПроКрахмал 2024» представил анализ работы крахмалопаточной и смежных индустрий в России. Он рассказал, что среднегодовые темпы роста спроса (CAGR*) на крахмалы за последние пять лет увеличились на 6,5%. За это время производство крахмалов в России увеличилось почти вдвое. Факторами роста являются спрос со стороны растущей гофроиндустрии, нефтедобывающего сектора, увеличение экспорта, развитие производства пищевых модифицированных крахмалов.
*GAGR – (англ. Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста. Выражается в процентах и показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр. Его значение позволяет оценить скорость роста населения страны, выпуска продукции предприятием, получения прибыли от инвестиций.
Сколько стоит зерно и крахмал?
По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя стоимость кукурузы в течение 2023 года по РФ составляла 10,4 тыс. рублей за тонну. Сегодня приобрести эту зерновую культуру можно за 11 – 14,5 тыс. рублей.
Самые высокие цены на кукурузу наблюдаются в Северо-Западном Федеральном округе. И это вполне объяснимо, не каждый сорт теплолюбивой культуры приживется в умеренном и субарктическом климате, соответственно затраты на ее выращивание значительно выше, чем в южных регионах.
Растет цена на сырье – растет и на крахмал. Средняя стоимость ингредиента (кроме модифицированного крахмала) за последние два-три года резко увеличилась. Так, если в 2021 году по данным Росстат РФ стоимость крахмала варьировалась от 23 до 27 тыс. рублей за тонну, то в 2022 году она поднималась с 31 до 42,8 тыс. рублей. В прошлом году самая высокая цена на крахмал, 43,5 тыс. рублей за тонну, зафиксирована в ноябре. В настоящее время крахмал можно купить в пределах 35-38 тыс. рублей за тонну*.
*Данные ЕМИСС
Развитие рынка и меры поддержки
Проектам по глубокой переработке зерна активно помогает государство. В частности, предприниматели могут получить льготные кредиты на покупку зерна, инвестиционные кредиты, субсидии на транспортировку продукции при экспорте.
«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для масштабного развития отрасли глубокой переработки зерна. Со стороны государства, также, заложены все механизмы поддержки нашей индустрии. И хотя «в моменте» отрасль остается недостаточно инвестиционно привлекательной из-за высокой ключевой ставки, сложной логистики, высоких капексов, длительной окупаемости проектов, интерес со стороны инвесторов нарастает. Мы в начале эволюционного пути развития индустрии и следующее десятилетие будет определяющим для отрасли», – считает Олег Радин, президент Ассоциации «Союзкрахмал».
Ассоциация «Союзкрахмал» содействует укреплению и развитию отечественного рынка ГПЗ с 1998 года, объединяет крупнейшие предприятия отрасли.
«Мы – отраслевое профессиональное объединение. Организация создана для того, чтобы выстраивать «мостик» между органами власти и бизнесом через различные меры поддержки, взаимодействие с профильными министерствами, Евразийской экономической комиссией и международными профильными организациями», – отметил Радин в беседе с UpackUnion.
По мнению председателя совета Ассоциации «Союзкрахмал» Романа Козырева, с учетом роста глобального населения, а соответственно и потребления продуктов питания, будет расти спрос, как на зерно, так и на пищевые ингредиенты, которые можно из него производить.
«Россия в данной ситуации имеет все шансы занять лидирующее положение на этом рынке, потому что у нас в наличии есть пресная вода и зерно. Мы – одна шестая часть суши, и у нас есть много неиспользованных территорий. Климатические изменения, которые идут на глобальном уровне, ухудшают сельскохозяйственные условия во многих странах. В России они пока только увеличиваются, улучшаются. Так, кукурузу на зерно уже выращивают севернее Черноземья», – поделился с UpackUnion Козырев.
По данным маркетингового исследования компании IMARC, к 2030 году в России прогнозируют рост объема потребления зерна на промышленную переработку до 10,6 млн. т в год, из которых до пяти млн. т составит глубокая переработка зерна.
Эксперты уверены, что отрасль глубокой переработки зерновых является нишевой и перспективной, все больше и больше привлекает инвесторов, в том числе непрофильных. А Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для масштабного развития индустрии ГПЗ.