Московская биржа включила обыкновенные акции публичного акционерного общества «Ламбумиз» в третий котировальный список. Ценные бумаги допустят к торгам с 30 октября под тикером LMBZ, сообщили UpackUnion в компании.
О намерении выйти на IPO «Ламбумиз» сообщала в мае 2024 года. Сделка состоится в формате cash-in, а привлеченные средства компания направит на реализацию долгосрочной стратегии развития, в частности, расширит ассортимент и выйдет на рынок асептической упаковки.
«Команда «Ламбумиз» планирует реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству нового цеха. Запустив дополнительные производственные мощности, к 2028 году мы рассчитываем занять до десяти процентов рынка асептической упаковки, объем которого эксперты на сегодняшний день оценивают в 55-60 млрд рублей. Достижение этих целей позволит нам нарастить выручку в три с половиной раза на горизонте ближайших трех-четырех лет», – заявил председатель совета директоров «Ламбумиз» Сергей Ботвин.
Как отмечается в параметрах сделки, компания и действующий акционер, владеющий пакетом акций, примут на себя часть обязательств на ограничение отчуждения акций в течение 365 дней после завершения IPO. В течение 30 дней с момента начала торгов будет оформлен механизм стабилизации, который позволит поддерживать котировки. Более того, ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера, который поможет поддерживать ликвидность акций.
От перехода в публичное общество «Ламбумиз» ожидает не только повышение узнаваемости в деловой среде, но и роста бизнеса. Выход компании на IPO позволит измерить его эффективность.
В свою очередь, процедура включения ценных бумаг на Московскую биржу не изменит стратегию компании, так как изначально она формировалась под листинг, с помощью которого компания привлечет новый акционеров для реализации инвестпроекта по строительству новой производственной площадки. Таким образом, проведение IPO позволит профинансировать стратегию развития компании.
По данным «Ламбумиз»,ключевым консультантом компании выступит компания «Юнисервис Капитал». С компанией производитель молочной упаковки сотрудничает с 2017 года. Тогда «Юнисервис Капитал» выступала организатором выпуска коммерческих облигаций, а в 2019-м совместно был организован выпуск биржевых акций.